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AI龙头王者归来!产业链名单曝光 这些超跌股获机构密集调研(附股)
发布日期:2024-03-18 11:31    点击次数:159

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  今年以来最大涨幅较高且回撤幅度较大的AI老妖股是否会再创新高?

  “老妖股”昆仑万维20cm涨停

  12月1日,AI板块迎来大反弹,Wind人工智能概念指数大涨4.38%,“老妖股”昆仑万维20cm涨停;截至目前,该股今年来自最低点的最大涨幅达3.98倍,自最高点的最大跌幅超六成。

  数据显示,昆仑万维当日受到多路资金的热烈追捧,盘中最大的一笔成交量达110654手,是第二大成交量的13.07倍。买入前五席位中,作手新一席位净买入2.14亿元,深股通专用席位净买入1.89亿元,一机构净买入1.22亿元,一线游资常用席位中信建投证券杭州庆春路营业部以及中国国际金融上海分公司则占据了买方前五位中的最后两个席位,净买入金额分别为9640.29万元和4978.88万元。

  消息面上,12月1日,昆仑万维正式发布“天工SkyAgents”平台,助力大模型走入千家万户。“天工SkyAgents”是AI Agent开发平台,基于昆仑万维“天工大模型”打造,具备从感知到决策,从决策到执行的自主学习和独立思考能力。用户可以通过自然语言构建自己的单个或多个“私人助理”,并且将不同任务模块化,通过操作系统模块的方式,实现执行包括问题预设、指定回复、知识库创建与检索、意图识别、文本提取、HTTP请求等任务。

  除昆仑万维外,AI产业链当日多点开花,开普云、焦点科技等AI应用端个股涨幅超10%;格灵深瞳、虹软科技等AI技术层个股涨幅超5%;数据资源股海天瑞声涨幅超9%。

  人工智能行业利好政策频出

  据麦肯锡预测,AI和生成式AI的价值创造潜力惊人,到2030年前有望为全球经济贡献25.6万亿美元的价值,其中来自生成式AI的贡献有望高达7.9万亿美元,约相当于当前全球GDP总量的8%。

  近年来,我国政府高度重视人工智能产业的发展,陆续出台了多项政策以鼓励行业的创新和发展,部分政策如下表所示:

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  地方层面,各地政府也陆续发布人工智能产业相关政策。如,昆明市政府12月1日印发了关于《加快人工智能产业发展若干措施(试行)》的通知,明确支持人工智能及其关联产业发展,鼓励企业建设人工智能产业赋能中心等双创载体,并按企业资质给予相应资金补助及租金减免支持。

  广东省政府11月13日发布《关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》,提出到2025年,全省人工智能核心产业规模突破3000亿元,企业数量超2000家,力争打造成为国家通用人工智能产业创新引领地。

  A股公司AI产业链

  细分领域名单出炉

  据艾瑞咨询数据,2022年中国人工智能产业规模达1958亿元,年增长率7.8%。目前,中国大型企业基本都已在持续规划投入实施人工智能项目,未来随着中小型企业的普遍尝试和大型企业的稳健部署,在AI成为数字经济时代核心生产力的背景下,AI芯片、自动驾驶及车联网视觉解决方案、智能机器人、智能制造、决策智能应用等细分领域增长强劲。2027年人工智能产业整体规模可达6122亿元,2022-2027年复合增长率达25.6%。

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  人工智能的产业链大致分为上游的基础支持层、中游的中间技术层和下游的应用层。

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  基础层是人工智能产业的最上游,主要为人工智能技术提供计算能力以及数据输入,包括生产工具、数据资源和算力基础。生产工具涉及到通用模型和算法平台;算力基础最重要的就是AI芯片和服务器;数据资源主要是指数据的采集和分析。

  据艾瑞咨询数据,中国AI芯片2022年市场规模约在385亿元,未来在国内AI智算中心建设浪潮与AI自主生态驱力下,预计将保持高增长趋势,在2027年中国AI芯片市场规模将达到2164亿元,2022-2027年的复合增长率达41.2%。

  2022年我国AI基础数据服务市场规模(含数据采集与标注)为31亿元。受自动驾驶、对话机器人、消费硬件等AI应用对图像、语音和文本数据集及定制化数据服务的需求上涨影响,2027年相应规模可达到79亿元,2022-2027年的复合增长率为20.6%,整体增速呈现稳步提升的趋势。

  中间技术层是人工智能产业链的核心,相当于整个产业链的大脑,通过开发算法模型、海量识别训练、机器学习建模,用技术来模拟人的智能特征和行为。核心技术是模仿人类的眼睛、耳朵、嘴巴,实现能看、能听、能说,可分为智能语音、自然语言处理、计算机视觉和其他类技术。

  据艾瑞咨询数据,AI视觉作为近两年AI产业最重要的细分赛道,2022年市场规模达到830亿元,预计2027年市场规模达到1644亿元,2022-2027年的复合增长率为14.6%;同时伴随着新型自然语言处理工具应用场景不断地被市场挖掘,也带动了自然语言处理产业规模不断扩大,预计2027年市场规模达到219亿元,2022-2027年的复合增长率为20.1%。与此同时,智能语音、人机交互、机器学习等细分领域也保持快速增长。

  应用层是基于技术层的能力,去解决具体现实生活中的问题。目前人工智能技术在安防、医疗、教育、金融、传媒、零售、交通、工业等领域也都有落地的应用。

  埃森哲商业研究院针对中国250家领先企业的调研显示,2018-2021年,企业营收中“由AI推动的份额”平均由12%上升至25%,预计到2024年将进一步增加至36%。

  证券时报·数据宝根据Wind数据不完全统计,A股公司AI产业链细分领域名单如下:

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  虹软科技、大华股份等

  AI概念股近期获机构密集调研

  人工智能是今年上半年最热门的板块,下半年以来普遍回调。

  证券时报·数据宝统计显示,上述产业链个股中,寒武纪-U、昆仑万维等22股,今年以来自最低点的最大涨幅超100%,自最高点的最大跌幅超三成,均超过同期人工智能指数的最大跌幅;其中虹软科技、大华股份、云从科技-UW、科大讯飞等8股10月以来获10家及以上机构调研。

  虹软科技机构关注度最高,合计139家机构调研该公司,不乏中金公司、国泰君安、华夏基金、淡马锡等海内外知名机构身影。

  公司在调研中透露,2023年前三季度,公司手机新的算法产品为公司智能移动终端业务带来了一定的增长;目前公司AI创新产品PhotoStudio®AI智能商拍摄影云工作室(Beta)已公开上线。

  三季报显示,虹软科技前三季度实现营收5.03亿元,同比增长28.67%;归母净利润为8165.73万元,同比增长53.16%。

  作为国内AI智能视觉方案解决供应龙头,机构看好虹软科技未来成长性,多家机构一致预测公司今年、明年及2025年净利增速分别为156.59%、49.94%和37.42%。

  此外,大华股份、云从科技-UW、科大讯飞也有90家及以上机构调研,机构预测其2023年业绩均有不同幅度增长,分别为55.19%、18.4%和72.01%。

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