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低于1.6美元拒绝出货!存储巨头或酝酿涨价 但买方仍在观望
发布日期:2023-11-16 17:34    点击次数:141

  ①三星下令暂停存储芯片第六代V-NAND成熟型制程报价,低于1.6美元者全面停止出货;②在NAND Flash调涨趋势下,大陆存储模组厂近日暂停报价及接单,将配合原厂报价调高8%-10%;③买方仍在观望,涨价效应有待继续观察,特别是主流存储芯片报价上涨时间可能有所延后。

  存储芯片报价跌跌不休,厂商难忍亏损。

  据台湾工商时报今日报道,三星下令暂停存储芯片第六代V-NAND成熟型制程报价,低于1.6美元者全面停止出货。

  已有两大厂商私下证实这一消息,并表示“先前该产品1.45-1.48的美元低价位,未来不会再出现了”,意味存储芯片价格全面看涨,有望在供应链配合下,进入报价回升周期。

  据台湾电子时报昨日消息,在NAND Flash调涨趋势下,大陆存储模组厂近日暂停报价及接单,将配合原厂报价调高8%-10%。尽管买卖双方仍处拉锯阶段,但产业涨价风向愈趋明确,NAND价格逐步朝制造成本线靠拢。

  值得注意的是,三星内部规划将暂停平泽P1产线,预计将延续至少1个月或更久,该产线主打的便是128层堆叠的第6代V-NAND成熟制程产品。

  而近一年多以来,三星积极去化的主力就是V6产品,由于V6产能规模庞大,目前库存水位仍有不少,但去化带来成效,也有助于降低短期出货压力。

  由于存储芯片原厂积极推动去化库存,不时会要求特定存储芯片模组配合拿货。台媒指出,先前曾传出3家大陆模组厂商于二季度与三星签下大单,各家将承接6000万颗512Gb IC,将分批在未来6个月内完成拉货,成本价格约在1.45美元。

  近期NAND涨价传言不断,许多中小型客户均计划趁涨价前再拉低价囤货。随着原厂减产动作发酵,存储芯片模组业者也配合涨价,有助于推动OEM客户重启备货。

  此外,从存储芯片业界近期释出的信号来看,产业景气确有接近谷底迹象。

  例如封测厂南茂在2023年下半年展望中明确指出,DRAM订单回温,NAND模组厂也已陆续恢复拉货,2024年有望进入复苏周期。存储芯片控制IC设计厂商慧荣科技也指出,公司第三季营收有望环比增长15%-20%,毛利率则持稳往上。

  NAND Flash跌幅有望收敛 但涨价效应有待继续观察

  展望第三季,进入传统备货旺季之后,NAND报价跌幅有望进一步收敛。TrendForce便预估,第三季NAND Flash报价将环比下降3%-8%,跌幅收敛。

  存储芯片厂商则指出,整体而言,存储芯片报价有落底现象,大厂全面启动减产,效应预估第三季开始反应,报价已非全面下跌,HBM在AI风潮带动下,需求大增,价格也不错,预计存储芯片报价于2024年重回上涨周期的概率颇高。

  不过,存储芯片短期出货有望反弹的预期,有一部分原因来自iPhone 15即将上市、其他手机品牌也陆续推出新品。但目前终端需求疲软,iPhone 15系列新机虽然将在秋季上市,但最新产业报告预估目标产量大降至7700万台,对电子产业的拉动效果恐不明朗。

  因此虽然产业链开始暂停报价、拟调涨报价,但买方仍在观望,涨价效应有待继续观察,特别是主流存储芯片报价上涨时间可能有所延后。



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